Finanzplanung die wirklich funktioniert

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Finanzielle Entscheidungen bergen Risiken. Bitte beachten Sie alle relevanten Faktoren

Unsere Beratungsleistungen

Finanzberater im Gespräch mit Klient über Vermögensplanung

Vermögensanalyse

Umfassende Bewertung Ihrer aktuellen finanziellen Situation mit detaillierten Empfehlungen für optimale Ressourcenverteilung

Taschenrechner und Finanzunterlagen für Budgetplanung

Budgetoptimierung

Praktische Strategien zur Ausgabenkontrolle und Einkommenssteigerung — damit jeden Monat mehr übrig bleibt

Rentenplanung Dokumente und Unterlagen auf Schreibtisch

Altersvorsorge

Individuelle Ruhestandsplanung basierend auf Ihren Zielen und Möglichkeiten — für finanzielle Sicherheit im Alter

Steuerberatung Unterlagen und Formulare

Steueroptimierung

Legale Möglichkeiten zur Steuerreduzierung und optimalen Nutzung aller verfügbaren Freibeträge und Abzugsmöglichkeiten

Versicherungsunterlagen und Police auf Tisch

Versicherungscheck

Überprüfung bestehender Versicherungen und Identifikation von Deckungslücken oder Einsparmöglichkeiten

Schuldenberatung Gespräch zwischen Berater und Klient

Schuldenmanagement

Strukturierte Ansätze zum Abbau von Verbindlichkeiten und Aufbau einer soliden finanziellen Basis

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Über 3888 Kunden vertrauen bereits auf unsere Expertise. In 133 abgeschlossenen Projekten haben wir bewiesen, dass strukturierte Finanzplanung funktioniert

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Unser Beratungsteam

Porträt von Michael Weber, Senior Finanzberater

Michael Weber

Senior Finanzberater

Mit über 12 Jahren Erfahrung spezialisiert sich Michael auf komplexe Vermögensstrukturen und Steueroptimierung. Seine analytische Herangehensweise hilft Kunden dabei, versteckte Einsparpotenziale zu entdecken

Porträt von Sarah Müller, Spezialistin für Altersvorsorge

Sarah Müller

Altersvorsorge-Expertin

Sarah unterstützt seit 8 Jahren Menschen bei der Ruhestandsplanung. Ihr Fokus liegt auf nachhaltigen Strategien, die auch bei veränderten Lebenssituationen flexibel angepasst werden können

Porträt von Thomas Klein, Versicherungsspezialist

Thomas Klein

Versicherungsanalyst

Thomas bringt 10 Jahre Versicherungserfahrung mit und erkennt schnell Über- oder Unterversicherungen. Seine Empfehlungen basieren ausschließlich auf dem tatsächlichen Bedarf seiner Kunden

Porträt von Lisa Schmidt, Budgetberaterin

Lisa Schmidt

Budgetoptimierungs-Beraterin

Lisa hilft Familien und Einzelpersonen dabei, ihre monatlichen Ausgaben zu strukturieren. Mit praktischen Ansätzen schafft sie nachhaltige Verbesserungen im Haushaltsbudget

Aktuelle Finanz-Tipps

Notgroschen in Glas mit Münzen und Scheinen

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Steuern sparen in 2025

Aktuelle Änderungen im Steuerrecht nutzen und legale Sparmöglichkeiten optimal ausschöpfen. Diese Fristen sollten Sie nicht verpassen

Altersvorsorge Planung mit Diagrammen und Berechnungen

  1. September 2025

Rente mit 63 — was beachten

Früher in Rente gehen ohne finanzielle Einbußen? Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und wie Sie Ihren Ruhestand optimal planen

Unsere Auszeichnungen

Bester Finanzdienstleister

2024

Ausgezeichnet für herausragende Kundenbetreuung und innovative Beratungsansätze im Bereich Finanzplanung

Kundenservice Excellence

2024

Anerkannt für überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit und persönliche Betreuungsqualität

Digital Finance Innovation

2023

Prämiert für die erfolgreiche Digitalisierung von Beratungsprozessen und kundenfreundliche Online-Services

Transparenz in der Beratung

2023

Auszeichnung für offene Kommunikation und nachvollziehbare Kostenstrukturen ohne versteckte Gebühren

Nachhaltiger Finanzdienstleister

2023

Gewürdigt für verantwortungsvolle Beratung und langfristige Kundenbeziehungen

Beste Kundenbindung

2022

Anerkannt für hohe Kundentreue und erfolgreiche langfristige Beratungspartnerschaften

Praktische Finanz-Tipps

50-30-20 Regel anwenden

Teilen Sie Ihr Nettoeinkommen auf: 50% für Grundbedürfnisse, 30% für Wünsche, 20% zum Sparen. Diese Regel schafft sofort mehr Klarheit in Ihrem Budget

Automatische Sparpläne einrichten

Lassen Sie einen festen Betrag automatisch überweisen, bevor Sie andere Ausgaben tätigen. So sparen Sie, ohne darüber nachdenken zu müssen

Ausgaben kategorisieren

Führen Sie 4 Wochen lang Buch über alle Ausgaben. Sie werden überrascht sein, wo Ihr Geld wirklich hingeht — und wo Sie sparen können

Verträge jährlich prüfen

Setzen Sie sich einen Termin im Kalender, um alle Verträge zu überprüfen. Oft lassen sich durch Wechsel oder Anpassungen mehrere hundert Euro sparen

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